movie synopsis 
ผู้อำนวยการ เคียวเฮ อิชิงุโระ
นักเขียน มิจิโกะ โยโกเตะ (สคริปต์)
นักแสดง Simu Liu(เสียงพากย์)Miyavi(เสียงพากย์)Keone Young(เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
ในปี 1868 ที่ปราสาทเอโดะ อิโซะต่อสู้ท่ามกลางเหล่าทหารเพื่อปกป้องโชกุน โยชิโนบุ โทคุงาวะจากกองทัพรัฐบาลใหม่ การต่อสู้หยุดลงโดยเอลฟ์ไบร์ทเพียงคนเดียวที่ร่ายมนตร์เวทย์มนตร์ส่องพื้นที่และทำให้ทุกคนที่อยู่รอบนอกตกตะลึง ไม่กี่ปีผ่านไปและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปที่เกียวโต ระบอบเก่าถูกแทนที่ด้วยระบอบใหม่ที่เรียกว่าการฟื้นฟูเมจิ ตอนนี้ Izou ทำงานเป็นยามที่ซ่องโสเภณีที่ไม่เปิดเผย เขาขอให้หัวหน้าของเขาขังเอลฟ์สาวนักเลงที่มีคนสนใจจะซื้อ
อิโซทำอย่างนั้นและถูกเอลฟ์สาวเรียกร้องให้ปล่อยเธอเป็นอิสระ แต่เขาปฏิเสธและออกจากที่เกิดเหตุเมื่อเด็กสาวสังเกตเห็นออร่าสีฟ้าอ่อนเล็ดลอดออกมาจากร่างของอิโซ เมื่อมุ่งหน้าไปยังห้องของ High Courtesan Chihaya Izou มอบของสองสามอย่างให้กับเธอ หนึ่งในนั้นคือหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขอบคุณสำหรับหนังสือ ชิฮายะสังเกตเห็นรอยขีดข่วนบนมือของอิโซวและถามว่าเขาไปเอามาจากไหน อิโซมองดูและบอกเธอว่า “ทอมบอย” สร้างปัญหาให้เขา ด้วยความสงสัยเกี่ยวกับทอมบอย ทั้งสองคนจึงมาเยี่ยมเธอในห้องขังของเธอ และแม้ว่าเอลฟ์สาวจะให้ท่าทีที่น่ารังเกียจแก่พวกเขา ชิฮายะเริ่มสนใจสาวเอลฟ์และขอให้เธอเป็นผู้ดูแลส่วนตัวของเธอ
